Το 17ο αιώνα ένας Βενετσιάνος συλλαμβάνεται από Τούρκους πειρατές. Ο σκλάβος, που πιστεύει ότι ξέρει από αστρονομία, φυσική και ζωγραφική, πουλιέται στην Ινστανμπούλ σ' έναν Τούρκο με τα ίδια ενδιαφέροντα. Ανάμεσά τους υπάρχει μια παράξενη ομοιότητα. Ο αφέντης ζητάει από το σκλάβο να του μιλήσει για τη Βενετία, για τις επιστήμες στη Δύση.

Για να γνωρίσουν και να καταλάβουν ο ένας τον άλλο, κάθονται στο τραπέζι ενός σκοτεινού κι άδειου σπιτιού στον Κεράτιο και μιλάνε. Οι ιστορίες και οι περιπέτειές τους θα τους οδηγήσουν στα σοκάκια της Ινστανμπούλ που μαστίζονται απ' τη χολέρα, στους παραμυθένιους κήπους και τα ζώα του Σουλτάνου-Παιδιού, στην κατασκευή ενός μοναδικού όπλου, στο ερώτημα «Γιατί εγώ είμαι εγώ;» Και καθώς τα παραμύθια προχωράνε από τη μέρα στη νύχτα, οι σκιές αλλάζουν αργά αργά θέση.