Νάπολη, 1910. Στο κατώφλι του ανήλιαγου ημιυπόγειου όπου η Ρόζα Αβιλιάνο ζει με την πολυμελή οικογένειά της, εμφανίζεται απροσδόκητα μια νέα, πολύ κομψή και πλούσια γυναίκα. Θέλει από τη Ρόζα να κάνει μάγια για να κερδίσει την αγάπη του συζύγου της...

Για την Τερέζα, την κόρη της Ρόζας, που ονειρεύεται να ξεφύγει από τη φτώχεια, η όμορφη ξένη φαντάζει σαν πλάσμα από έναν άλλο κόσμο, υπέροχο κι απαγορευμένο. Κι όμως, η Γιοζέφα Παραβιτσίνι δεν είναι ευτυχισμένη. Μακριά από τους δικούς της και το καστέλο της στο Τιρόλο, που άφησε για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ενρίκο Καστίλια, έχει μόλις ανακαλύψει πως ο άντρας της δεν την αγάπησε ποτέ...

Ανάμεσα στην Γιοζέφα και την Τερέζα αναπτύσσεται απρόσμενα μια σχέση που θα κρατήσει για πάντα. Οι ολότελα διαφορετικές ζωές τους μπλέκονται αξεδιάλυτα, καθώς, θαρραλέες και ασυμβίβαστες και οι δυο, αντιμετωπίζουν δυο παγκόσμιους πολέμους, το δράμα του φασισμού και τα δύσκολα χρόνια της ανασυγκρότησης, παίρνουν μέρος σε κοινωνικούς αγώνες και στην προσπάθεια των γυναικών να χειραφετηθούν.