«Πεντάμορφη, της είπε η νεράιδα, ορίστε η ανταμοιβή σας για τη σωστή επιλογή σας. Προτιμήσατε τη φιλοτιμία από την ομορφιά και την εξυπνάδα. Σας αξίζει να βρείτε όλες αυτές τις αρετές μαζί σ’ ένα πρόσωπο. Θα γίνεται σπουδαία βασίλισσα: ελπίζω ο θρόνος να μην καταστρέψει τις αρετές σας».
Η Πεντάμορφη είναι η μικρότερη κόρη ενός ξεπεσμένου εμπόρου. Ο πατέρας της για να ξεπληρώσει ένα σφάλμα του αναγκάζεται να την παραδώσει στα χέρια ενός αποκρουστικού τέρατος που ζει σ’ ένα κάστρο κρυμμένο βαθιά στο δάσος. Ο χρόνος κυλάει και η αιχμάλωτη κόρη αισθάνεται όλο και περισσότερο ότι αυτό το πλάσμα, αν και άσχημο και μελαγχολικό, είναι τόσο καλοσυνάτο και ευγενικό. Παρ’ όλα αυτά η Πεντάμορφη αρνείται την πρόταση του Τέρατος να την παντρευτεί. Όμως θα συμβεί κάτι που θα την κάνει ν’ αλλάξει γνώμη...