Βραζιλία, δεκαετία του '60. Η υφήλιος ολόκληρη συνταράσσεται από το παγκόσμιο κίνημα των χίππυς. Την ίδια ώρα η βραζιλιάνικη μουσική αποκτά ένα... νόθο τέκνο: καρπός της ένωσης της bossa nova και της αντικουλτούρας της δεκαετίας του '60, το tropicalismo ζυμώνεται με την πιο ζωντανή εκδοχή της βραζιλιάνικης παράδοσης και αντλεί τα στοιχεία του από τα ριζοσπαστικά κινήματα τέχνης του εικοστού αιώνα.

Ο Caetano Veloso, ο μουσικός που ονομάστηκε "Βραζιλιάνος Bob Dylan", αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο την γένεση και την άνθηση ενός μουσικού κινήματος που έσκασε σαν πυροτέχνημα σε μια εποχή κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων