Ένας σαραντάχρονος επαρχιακός δάσκαλος, από μια κοιμισμένη κωμόπολη της Βολιβίας, καταφθάνει στην πρωτεύουσα Λα Πας, αποφασισμένος να αποκτήσει με κάθε θυσία την τουριστική βίζα για τις ΗΠΑ και να ξεφύγει για πάντα από τη φτώχεια, τη μοναξιά και την καθυστέρηση. Καθώς ή σύγχρονη τριτοκοσμική μεγαλούπολη τον δέχεται στα σπλάχνα της, βρίσκεται μπλεγμένος σε τραγελαφικές καταστάσεις και περιστοιχισμένος από τους πιο απίθανους τύπους: καλοκάγαθες πόρνες, κοινούς κακοποιούς, διεφθαρμένους πολιτικούς, ινδιάνους μάγους, καλλονές της υψηλής κοινωνίας με αριστερά φρονήματα...