Η Απόκρυφη Αδελφότητα, μια σκοτεινή συντεχνία πανίσχυρων μάγων της οποίας ηγείται ένας φρικιαστικός νεκροζώντανος μάγος, κινεί τα νήματα στην πόλη της Λουσκάνης.
Σύντομα η σιδερένια γροθιά της αρχίζει να σφίγγει, στραγγαλίζοντας την άλλοτε ακμαία ναυτική πόλη, με τη σιγουριά πως κανείς δε θα έχει τη δύναμη να της αντιταχθεί.
Όμως ο πλοίαρχος Ντιούντερμοντ, ένας άντρας με μεγάλη ιστορία και στενός φίλος του Ντριτζτ ντο Έρντεν, αποφασίζει να σώσει τη Λουσκάνη από την Απόκρυφη Αδελφότητα. Αλλά ο αγώνας αυτός θα εξελιχθεί σε ένα θανάσιμο παιχνίδι με τίμημα την ίδια του τη ζωή...