O Γουόκερ Μπο είναι μόνος, παγιδευμένος στο λαβύρινθο κάτω από τα ερείπια του Κάστλνταουν, με έναν πεινασμένο, αόρατο εχθρό να τον καταδιώκει. Είναι ο Aντραξ και κυριεύει ψυχές ανθρώπων...
Στην επιφάνεια, το πλήρωμα του Τζέρλι Σανάρα αιχμαλωτίζεται από τις σκοτεινές δυνάμεις και η μάγισσα Ίλσε έρχεται αντιμέτωπη με τον προστατευόμενο του δρυΐδη, τον Μπεκ Ρόου, που ισχυρίζεται πως είναι ο χαμένος της αδελφός - νεαρός τώρα πια, φέρει το Σπαθί των Σανάρα και κατέχει τη δύναμη του μαγικού τραγουδιού. Όμως η ώρα που ο Μπεκ θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην προδοσία και τη λύτρωση πλησιάζει γοργά. Αυτή είναι η ευθύνη που φέρει ο αληθινός κληρονόμος της αρχαίας μαγείας των Σανάρα...