Το καυτό καλοκαίρι του 1976, ο Ρίτσαρντ συναντά στη διάρκεια των διακοπών του στην Ουαλία τους κατοίκους του Σπιτιού των επιθυμιών. Ο Τζέθρο Ντάλτον είναι ένας διάσημος ζωγράφος. Η δεκαεξάχρονη κόρη του, η Κλίο, είναι η έμπνευση για τους καλύτερους πίνακές του. Ολόκληρη η πληθωρική και χαρισματική οικογένεια Ντάλτον καταπλήσσει τον Ρίτσαρντ καπνίζοντας μαριχουάνα και κάνοντας γυμνοί ηλιοθεραπεία στην παραλία, όμως η Κλίο τον μαγεύει ολότελα.
Στη σπηλιά ενός μυστικού δάσους, η Κλίο μαθαίνει στον Ρίτσαρντ να παίζει το ρόλο του στις αγαπημένες της ιστορίες. Εκείνη είναι η δυνατή γητεύτρα των αρχαίων κελτικών μύθων κι ο Ρίτσαρντ ο ηρωικός της ιππότης. Μαγεμένος κι ερωτευμένος, ο Ρίτσαρντ αγνοεί τις σκοτεινές αλήθειες του κόσμου των Ντάλτον.
Στο Σπίτι των επιθυμιών η φλόγα της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας του Τζέθρο καίει ανεξέλεγκτα. Και τα δύο αθώα θύματα των τελευταίων του αριστουργημάτων μπορεί να τραυματιστούν ανεπανόρθωτα από τη φωτιά του πάθους του...