Η Βαλμπούργκα είναι μια μάγισσα χωρίς παραμύθι. Γι αυτό και οι κάτοικοι της Χώρας των Παραμυθιών την περιφρονούν και της φέρονται άσχημα. Μέχρι που η Βαλμπούργκα αποφασίζει να τους εκδικηθεί...

Μέσα σε μια νύχτα όλα τα παραμύθια του κόσμου εξαφανίζονται! Πώς έγινε αυτό; Και γιατί η Κοκκινοσκουφίτσα παίζει ποδόσφαιρο με τον κακό λύκο; Γιατί η χελώνα αρνείται να τρέξει με τον λαγό; Γιατί βγάζει τις μπότες του ο παπουτσωμένος γάτος;

Τα ξωτικά του δάσους επεμβαίνουν για να λύσουν το μυστήριο και να βοηθήσουν. Πώς όμως θα τα καταφέρουν; Και πώς γίνεται να ζήσει ευτυχισμένα στη Χώρα των Παραμυθιών μια μάγισσα χωρίς παραμύθι;