Ήρθε το φθινόπωρο και τα χελιδόνια ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν στην Αφρική. Συγκεντρώνονται να βγάλουν αρχηγό. Οι υποψήφιοι όμως είναι... ο ένας χειρότερος από τον άλλον!
«Αυτός που θα οδηγήσει το σμήνος πρέπει να βάζει το καλό σας πάνω από το δικό του εγώ» λέει στα χελιδόνια ένα άλλο πουλάκι, ο καλογιάννος, και βοηθάει τα διαβατάρικα πουλιά να βγάλουν για αρχηγό έναν... χελιδονο-θησαυρό!