Οι καιροί ήταν δύσκολοι για την όμορφη χώρα.
Τα ποτάμια στέρευαν και στο πέλαγος αρμένιζαν πειρατικά.
Η σωτηρία ήταν ένα κάστρο. Οι δυο γέροι βασιλιάδες γυρεύουν το καλό της χώρας και οι δυο μοναχογιοί τους την αγάπη. Ανάμεσά τους μια αρχοντοπούλα με ομορφιά ξακουστή και φρονιμάδα αμέτρητη. Ποιος θα την κερδίσει;
Ο αψύς και γυριστής Γυφτάκης ή ο χλωμός Ανήλιαγος;
Δυο άθλοι θα κρίνουν τον αξιότερο.
Η κυρα-Ρήνη φυλακισμένη καρτερεί...