Για περισσότερο από έναν αιώνα, άνθρωποι, νάνοι, γνώμοι και ξωτικά ζούσαν μαζί σχετικά ειρηνικά. Όμως οι καιροί έχουν αλλάξει, η εύθραυστη ειρήνη έχει πλέον τελειώσει και οι φυλές μάχονται μεταξύ τους για άλλη μια φορά. Το μόνο καλό ξωτικό είναι το νεκρό ξωτικό.

Ο Γκέραλντ της Ρίβια, ο πανούργος κυνηγός τεράτων γνωστός ως ο Γητευτής, αναμένει τη γέννηση ενός παιδιού που σύμφωνα με την προφητεία, θα έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, προς το καλό ή και προς το κακό.

Καθώς η απειλή του πολέμου πλανιέται πάνω από την γη, σκοτεινές δυνάμεις κυνηγάνε το παιδί εξαιτίας των ασυνήθιστων δυνάμεων που κατέχει. Ο Γκέραλντ αναλαμβάνει το καθήκον να το προστατέψει... και για τον Γητευτή η ήττα δεν αποτελεί επιλογή.