Ο Τίμος ο αρουραίος και ο Οράτιος η κουκουβάγια είναι φίλοι. Ένα βράδυ ο Οράτιος προτείνει στον Τίμο να τον πάρει στην πλάτη του και να πετάξουν μαζί, για να μπορέσει να δει κι αυτός τον κόσμο. Στην αρχή ο Τίμος δε θέλει ούτε να το ακούσει, σιγά σιγά όμως αρχίζει να το σκέφτεται. Θα βρει τελικά το κουράγιο να φύγει από την ασφάλεια του αχυρώνα και να θαυμάσει τον κόσμο από ψηλά;

Το τελευταίο μέρος της εξαιρετικά εικονογραφημένης και βαθιά συγκινητικής τριλογίας μάς μιλάει για την αξία της φιλίας και την εμπιστοσύνης.