Τι παράξενη κι αυτή η υπόθεση! Ο χαμένος άντρας ήταν κάποιος φυγόδικος.
Το μόνο στοιχείο στα χέρια των Πέντε Λαγωνικών ήταν ότι ο άντρας αυτός ήταν ειδικός στις μεταμφιέσεις. Ο Χοντρούλης, ο δικός μας ειδικός στις μεταμφιέσεις, δε χάνει λεπτό προκειμένου να τον ανακαλύψει πριν το Γκούνη. Τα ίχνη οδηγούν σ' ένα τσίρκο. Τι θα συμβεί εκεί;