Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι Πορτογάλοι κυριαρχούν στους ωκεανούς και η βασίλισσα της Ισπανίας ανησυχεί. Πώς καταφέρνουν να ταξιδεύουν σε τόσο μακρινές θάλασσες; Ποιο μεγάλο μυστικό κρύβεται πίσω από τις ναυτικές τους επιτυχίες; Η Ιερά Εξέταση αναλαμβάνει να το ανακαλύψει και ο Ιεροεξεταστής στέλνει -ποιον άλλον;- τον πιστό Μπερδούγο στην Πορτογαλία για να βρει την απάντηση. Στον δρόμο του θα συναντήσει ένα μυστηριώδες μοναστήρι, έναν αυτοαπασχολούμενο δήμιο και ένα πορτογαλικό καράβι που θα τον ταξιδέψει μέχρι τις ακτές της Αφρικής.

Ο Αρκάς μάς μεταφέρει στην εποχή των μεγάλων θαλασσοπόρων, τότε που τα ευρωπαϊκά βασίλεια αναζητούσαν νέους δρόμους προς τα πλούτη του κόσμου.

Μια ακόμα απολαυστική περιπέτεια του Ιεροεξεταστή, όπου η πίστη γίνεται πρόσχημα, η γνώση όπλο και η ανθρώπινη απληστία πυξίδα.