Ένας νομάδας της ζωής, ο 'Αγγελος, και μια ασυνήθιστη ζωγράφος, η Φιλιώ, βρίσκουν ο ένας τον άλλο για να ζήσουν το μεγάλο έρωτα και να χωριστούν ξανά. Στη ζωή του 'Αγγελου υπάρχει η Ελένη, η γυναίκα από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Στους ειδυλλιακούς Παξούς στήνεται ένα ερωτικό τρίγωνο καθώς τα διλήμματα, οι φόβοι και τα πάθη κρατούν δέσμιους και τους τρεις. Ανάμεσά τους ένα παιδί, η Νεφέλη, και ένας πίνακας, η Σπαρτοθάλασσα, σύμβολα της ευτυχίας που αναζητούν. Ο δρόμος όμως προς τα εκεί είναι κάθε άλλο παρά εύκολος: θα χρειαστεί μια τραγωδία και το μεγαλύτερο κουράγιο για να μπορέσει να διεκδικήσει ο ’γγελος αυτό που ποθούσε από την αρχή.