Ένας καινούργιος μαθητής έκανε την εμφάνισή του στο σχολείο των εντόμων. Ο Κλιφ το μυρμηγκάκι είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.
Η δασκάλα και οι συμμαθητές του τον καλοδέχονται με χαρά! Δεν είναι όμως όλοι χαρούμενοι με την άφιξη του νέου μαθητή.
Κάτι θα συμβεί και η ψυχική υγεία του Κλιφ θα κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό!
Ώσπου μια μέρα παίρνει τη μεγάλη απόφαση...