Ο Νίκος το λυκάκι μεγαλώνει, και η οικογένειά του τον ανατρέφει για να γίνει ένας μεγάλος, άγριος λύκος. Τον διδάσκουν να τρομάζει τους άλλους, να ουρλιάζει και να τσακώνεται. Στον Νίκο όμως αρέσει να κάνει παρέα με τους φίλους του, να τραγουδάει και να παίζει με τα πρόβατα. Θα μπορέσει να γίνει ένας πραγματικός κακός λύκος;