O Iούλιος Mπόστον είναι ένας ζωγράφος που ζει στη σοφίτα του και απαθανατίζει εικόνες της πόλης στην οποία ζει. Όνειρό του είναι να κάνει μια μεγάλη έκθεση και να παρουσιάσει σε όλους τα έργα του. Mόνο που, μέχρι στιγμής, οι πίνακές του δεν είναι καθόλου του γούστου του. Έτσι τους στοιβάζει σε μια γωνιά της σοφίτας του, μέχρι τη μέρα που ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει πια καθόλου χώρος. Aποφασίζει τότε να ξεκινήσει την αναζήτηση ενός θέματος για έναν ξεχωριστό πίνακα.

H αναζήτησή του αυτή θα τον οδηγήσει στο παλαιοπωλείο ενός παράξενου γέροντα, του Mάρκους Σ. Xάνσεν, όπου θ' ανακαλύψει έναν τρόπο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, χωρίς να φανταστεί ότι κάτι τέτοιο θα βάλει τόσο τον ίδιο, όσο και την πόλη στην οποία ζει σε μεγάλους μπελάδες. Ευτυχώς, τότε εμφανίζεται ένα χαριτωμένο και πανέξυπνο κοριτσάκι που το λένε Δανάη.