Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα υπέροχο μικρό χωριό, ζούσαν ένα ζευγάρι χωρικών που δεν είχαν παιδί. Είχαν όμως ένα γάιδαρο, ο οποίος λεγόταν Λουδοβίκος και ήταν πολύ ιδιότροπος. Τον τάιζαν, τον πότιζαν, μέχρι και στο σχολείο τον έστελναν. Κάποτε, ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και τους έδωσε ένα παιδί. Ένα πολύ μικρό παιδί μέσα σε ένα καρβέλι ψωμί! Το ονόμασαν Σίτο Σιταράκι.

Ο Σίτος μας πάει σχολείο, πάει και φαντάρος, αλλά είναι μόνο οκτώ πόντους! Στο χωριό όλοι τον σχολιάζουν γι΄αυτό. Αποφασίζει, λοιπόν, να ταξιδέψει για να γνωρίσει τον κόσμο, αλλά και για να αποδείξει σε όλους την αξία του. Και το Ταξίδι αρχινά. Η «Οδύσσεια» του Σίτου έχει απ' όλα: τρένα, πλοία, τρικυμίες, αινίγματα, καμήλες, ληστές, βασιλιάδες, πριγκίπησσες, μάγισσες και ένα γάϊδαρο αρκετά ιδιόμορφο. Συναντά ανθρώπους διαφόρων χωρών και εθνικοτήτων, φτάνει μέχρι την άκρη του κόσμου. Ανάμεσα στις πολλές δουλειές που κάνει ο Σίτος, γίνεται και βιβλιοθηκάριος.

Μέσα σε ένα βιβλίο με παραμύθια, συναντάει την αγαπημένη του που είναι φυλακισμένη στο Παλάτι των Δακρύων από τη Μάγισσα του Σκοταδιού. Ξεκινάει να την αναζητήσει στο Δάσος με τις Πυγολαμπίδες, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις δοκιμασίες που θα του θέσει η Μάγισσα.