Στην «Ουράνια Πύλη» του Θιβέτ, ο Δρ. Ισμάτ, θ' ακούσει για το μυστήριο της ζωής από τον σεβάσμιο Σουράν -έναν σοφό μοναχό- ο οποίος θα του προσφέρει κι ένα ανεκτίμητο δώρο, που θα γίνει η αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας, σε χώρες όπως Μεσοποταμία, Αρμενία και Ισραήλ. «... το μυστικό για την εύρεση του Τρίτου Καρφιού, βρίσκεται στη σπηλιά των πνευμάτων...», αναφέρεται στο βιβλίο των προφητών.

Ο Δρ. Ισμάτ και ο μικρός βοηθός του Ορί, ξεπερνώντας κακουχίες και αντιξοότητες, ταξιδεύουν ασταμάτητα για την εύρεσή του, έχοντας ως οδηγό, τις ελάχιστες πληροφορίες του γερο-Μόρο. Εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, τελευταίο σταθμό της αναζήτησης, επιτελείται το θαύμα.Ποιο μυστικό κρατά το καλά κρυμμένο Τρίτο Καρφί;