Στις αρχές του εικοστού αιώνα, σε μια απομονωμένη περιοχή της Ινδίας, διασταυρώνονται οι δρόμοι ενός Εγγλέζου δημόσιου υπαλλήλου και μιας εύθραυστης Ινδής νύφης, κατά τη διάρκεια ενός κατακλυσμού. Εννιά μήνες αργότερα, γεννιέται ένα αγόρι. Ο χάρτης του αστρολόγου δεν προμηνύει καλά.

Η εκπληκτική λευκότητα του Πραν Ναθ θεωρείται σημάδι ευγενείας, όταν όμως αποκαλύπτεται ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας του, τον διώχνουν από το πατρικό σπίτι.

Ο Πραν Ναθ αρχίζει να περιπλανιέται στη σκοτεινή πλευρά της βρετανικής αυτοκρατορίας. Τον πουλάνε σ' ένα ζευγάρι ευνούχων, μεταφέρεται σ' ένα κρατίδιο του Παντζάμπ και γίνεται δόλωμα για τις ίντριγκες μιας έκλυτης ινδικής αυλής.