Πράσινοι, γαλάζιοι και χαλκόχρωμοι δράκοντες με τους περήφανους καβαλάρηδες τους υψώνονται στον ουρανό του Περν, τρίτου πλανήτη του Ράκμπατ στον αστερισμό του Τοξότη.

Οι άρχοντες, οι αρχιτεχνίτες, αρπιστές, υφαντές και μεταλλουργοί συνάζονται στη σφαγή Μπάντεν, ενώ τα πελώρια φρούρια ετοιμάζονται κι αυτά για τη μάχη με τα τρομερά Νήματα, μηκοειδή πλάσματα που έρχονται από το Κόκκινο Αστρο.

Πάνω απ' όλους υψώνεται λαμπερή η χρυσόχρωμη βασίλισσα και μητέρα όλων των δρακόντων με την καβαλάρισσα της, την Κυρά της Φραγής. Η μάχη με τους εξώκοσμους εισβολείς αρχίζει.