Σε έναν κόσμο καλυμμένο με μιάσμα, ένα πλωτό κάστρο είναι το τελευταίο καταφύγιο για την ανθρωπότητα. Η γη είναι σημαδεμένη με πλάσματα αλλοιωμένα από την πανούκλα, ενώ το κάστρο Welkin είναι απομονωμένο στον ουρανό από τις φρίκες από κάτω. Ο Λούσιεν, ένας χαρισματικός πολιτικός που προστατεύεται μέσα στα τείχη του κάστρου, ανακαλύπτει ένα αρχαίο βιβλίο όπου μαθαίνει για τα Παραδείγματα, όπλα που μπορούν να μετατραπούν σε αισιόδοξους στρατιώτες. Ενώνει τις δυνάμεις του με τη Rowena, μια εκδικημένη αποφασισμένη να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει στη ζωή για να μεγαλώσει τον ζωντανό γιο της, και οι δυο τους διστακτικά κάνουν ένα σύμφωνο για να ανατρέψουν τον τρελό τύραννο που ελέγχει τον Welkin.