Ο Νικόλας και ο Πότερ απολαμβάνουν τις διακοπές τους μαζί με τη νέα τους φίλη, την Ελίζα. Μια μέρα, εκεί που περιπλανιούνται στην παραλία, ανακαλύπτουν ένα μπουκάλι με ένα παράξενο μήνυμα, που τους μεταφέρει μακριά από τους δικούς τους, στο Μακρινό Βασίλειο! Συναντήσεις με απίστευτα πλάσματα και συναρπαστικές περιπέτειες περιμένουν τους τρεις γενναίους φίλους!