Τι ελέχθη στην τελευταία συνεδρίαση της Γενεύης. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τις προτάσεις της Τουρκίας. Πώς η Τουρκία αποφάσισε τη δεύτερη απόβαση στην Κύπρο. Μυστική συμφωνία Τσαγλαγιανγκίλ - Μπίτσιου στις Βρυξέλλες. Η μυστική συμφωνία Ντεκτάς - Κληρίδη. Γιατί παραιτήθηκε ο Κληρίδης. Το HORA στο Αιγαίο. Ο Καραμανλής στο Μοντρέ υποβάλλει την πρώτη ερώτηση στον Ετζεβίτ, «Γιατί κάνατε τη δεύτερη απόβαση;» Η Αμερική πιέζει την Ελλάδα και την Τουρκία για μια μυστική συνάντηση διπλωματών στη Γενεύη. Ο Καγκελάριος της Δ. Γερμανίας Σμιτ δηλώνει καθαρά στον Ετζεβίτ, «Αν δε δώσετε πίσω την Αμμόχωστο, δε μπορώ να σας βοηθήσω». Παρά την απόφαση της αμερικανικής Γερουσίας, ο Κίσινγκερ ζητά παραχωρήσεις υπέρ της Τουρκίας. Σμιτ προς Ετζεβίτ και Καραμανλή: «Να παίζετε σωστά τα χαρτιά που κρατάτε». Ο Κάρτερ καταργεί το εμπάργκο.