Η μάγισσα Καπελού που φοβάται τις αστραπές, το Σκουπόξυλο που προτιμά να σωπαίνει κι ο κλόουν Κλούφης που σκαρώνει τραγουδάκια, φτάνουν κυνηγημένοι, μια νύχτα με καταιγίδα, στον κόσμο των ανθρώπων. Ο Πέτρος και ο Μπουρμπουλήθρας αποφασίζουν να τους βοηθήσουν και ταξιδεύουν όλοι μαζί στη μακρινή Λιμνοχώρα.