Βερολίνο, 1930. Ο κορυφαίος Ελβετός σκηνοθέτης κινηματογράφου Έμιλ Νέγκελι δέχεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση: να ταξιδέψει στην Ιαπωνία και εκεί να σκηνοθετήσει μια ταινία τόσο άρτια και σημαντική, ώστε να παγιώσει την κινηματογραφική επικυριαρχία της μελλοντικής αυτοκρατορίας του Χίτλερ. Αυτό, ωστόσο, που ελάχιστοι γνωρίζουν, είναι ότι ο Νέγκελι έχει συμμαχήσει με την εβραία κριτικό κινηματογράφου Λότε 'Aισνερ και τον Γερμανό κοινωνιολόγο και θεωρητικό του κινηματογράφου Ζίγκφριντ Κρακάουερ προκειμένου να «απογυμνώσουν το Ράιχ» με μια μνημειώδη, μοντερνιστική, αλληγορική ταινία τρόμου, ικανή να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για την επερχόμενη φρίκη του ναζισμού. Εντωμεταξύ, στην Ιαπωνία, ο υπουργός Κινηματογραφίας Μασαχίκο Αμακάσου επιδιώκει να αντιπαρατεθεί στην αυξανόμενη επίδραση του Χόλιγουντ και να οδηγήσει τον ιαπωνικό κινηματογράφο σε έναν νέο χρυσό αιώνα, εκμεταλλευόμενος τον Ελβετό ομόλογό του. Η άφιξη της μνηστής του Νέγκελι και του Τσάρλι Τσάπλιν, καθώς και τα κρίσιμα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που προκαλούν γενική αναστάτωση στην Ιαπωνία, αναγκάζουν τόσο τον Αμακάσου όσο και τον Νέγκελι να έρθουν αντιμέτωποι με τους δαίμονές τους, αλλά και με την προοπτική της καταστροφής τους.

Αξιοποιώντας τους ρυθμούς του ιαπωνικού θεάτρου Νο και με φόντο την ιστορία του κινηματογράφου, το μυθιστόρημα διερευνά τις δολοπλοκίες που εξυφαίνονται ανάμεσα σε Τόκιο και Βερολίνο.

Πρόκειται για μια φαουστική ιστορία φαντασμάτων που ανιχνεύει ένα παρόν που τρέφεται από τη φρίκη της μελλοντικής κυριαρχίας και από τις ανησυχητικές εμμονές ενός σκοτεινού παρελθόντος. Φωτίζοντας θέματα όπως η παιδική ηλικία, η ταυτότητα, η απώλεια και το αισθητικό καθήκον με βαθιά ευαισθησία, χιούμορ και ενορατική δύναμη, ο συγγραφέας παγιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πλέον πρωτότυπους σύγχρονους τεχνίτες του μυθιστορήματος.