Ο Τομ Μπράις έκανε ό,τι ακριβώς θα έκανε ο καθένας μας. Όταν θα έβαζε, όμως, στον υπολογιστή του το CD, που βρήκε τυχαία στο τρένο, δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν ο μοναδικός μάρτυρας μιας αποτρόπαιας δολοφονίας. Το μήνυμα αγνώστων που απειλούν να σκοτώσουν τον ίδιο και την οικογένειά του, αν πάει στην αστυνομία, δεν θα αργήσει να σταλεί. Το θύμα, νεαρή ασκούμενη δικηγόρος που παράλληλα εργαζόταν σε γραφείο συνοδών πλούσιων κυρίων, βρέθηκε κατακρεουργημένη, ενώ η νεκροψία έδειξε έναν σκαραβαίο στο παχύ έντερό της.

Την υπόθεση αναλαμβάνει ο αστυνομικός επιθεωρητής Ρόι Γκρέις, γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους που χρησιμοποιεί στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Ο ίδιος όμως έχει να παλέψει και με τα δικά του φαντάσματα, καθώς ακόμα προσπαθεί να μάθει τι συνέβη στη γυναίκα του, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν από εννιά χρόνια...