Στην Κραϋντή, ένα συνοριακό φυλάκιο στο ήρεμο Βασίλειο των Νήσων, ένα ορφανό αγόρι, ο Παγκ, μαθητεύει κοντά σ' ένα Δάσκαλο Μάγο - και οι μοίρες δυο κόσμων αλλάζουν για πάντα. Ξαφνικά η ειρήνη του Βασιλείου καταστρέφεται καθώς μυστηριώδεις ξένοι εισβολείς αλωνίζουν τη χώρα.

Ο Παγκ παρασύρεται κι αυτός από τα γεγονότα και συμμετέχει στις συγκρούσεις, αλλά τόσο γι' αυτόν όσο και για τον πολεμιστή φίλο του, τον Τόμας, έχει μόλις αρχίσει μια οδύσσεια στο άγνωστο. Τα δύο αγόρια ανδρώνονται μέσα σε αντίξοες συνθήκες πολεμώντας τους ξένους στο πλευρό Νάνων και Ξωτικών, ενώ διάφορες άλλες φυλές και περίεργα όντα μπλέκονται επίσης στην ιστορία.