Η Ισορροπία ανάμεσα στον Κόσμο των Ονείρων και τον Πραγματικό Κόσμο έχει διαταραχτεί. Από τη στιγμή που ξεχείλισε ο Ποταμός του Τόπου του Πουθενά, τρομακτικά πλάσματα κατακλύζουν την πόλη του Ντούμβιλ. Λίγες περιστροφές της Σελήνης ακόμα και θα αρχίσει η σύγκρουση ανάμεσα στον λαό των Σκοτεινών και τον λαό των Φωτεινών..

Ο Νάσα Μπλέιζ, το Αγόρι με το Χάρισμα, είναι η τελευταία ευκαιρία και των δύο κόσμων, η μοναδική. Και υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορεί να κάνει: να οργανώσει μια παράσταση μαγείας, που θα αφυπνίσει την επινοητικότητα και τη φαντασία των ανθρώπων, ώστε να ξαναρχίσουν να ονειρεύονται. Αλλά ο Νάσα δε φαντάζεται ότι θα τον εμποδίσει αυτός ακριβώς που θα έπρεπε να τον βοηθήσει...