Νότια Ιταλία, Σεπτέμβριος 1942. Στο Τόρα ε Πιτσίλλι, ένα μικρό χωριό βόρεια της Καζέρτα στην Καμπανία, ο μικρός Ντάβιντε περνάει τις μέρες του, ενίοτε και τις νύχτες του, παρέα με τα γουρούνια που φυλάει. Τα γνωρίζει ένα προς ένα, και το καθένα έχει το δικό του όνομα. Κουτσός από γεννησιμιού του, ο Ντάβιντε υφίσταται την κοροϊδία των συνομηλίκων του και τη βαναυσότητα του πατέρα του. Μόνο η Τερέζα, που αγαπάει το διάβασμα, έχει το θάρρος να τον υπερασπιστεί. Ο Ντάβιντε δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του μακριά από το χωριό. Η Τερέζα, πάλι, δε σταματάει να επαναλαμβάνει πως θα φύγει με την πρώτη ευκαιρία - και ο Ντάβιντε ξέρει πως λέει αλήθεια. Η ξαφνική άφιξη τριάντα έξι Εβραίων από τη Νάπολη, εκτοπισμένων από το φασιστικό καθεστώς, θα αλλάξει την πορεία της ζωής τους για πάντα. Ο Νίκολας, μαζί με την άγρια ομορφιά του, φέρνει έναν άγνωστο κόσμο και αναστατώνει την καθημερινότητά τους. Ο Ντάβιντε αρχίζει να παρακολουθεί στα κρυφά μαθήματα με τον πατέρα του Νίκολας. Κι έτσι ο αναλφάβητος γιος ενός φασίστα μαθαίνει γραφή και ανάγνωση χάρη σε έναν Εβραίο. O Ντάβιντε, η Τερέζα και ο Νίκολας εξερευνούν μαζί την ύπαιθρο γύρω από το χωριό, φτάνοντας μέχρι την πλαγιά του σβησμένου ηφαιστείου, αλλά και τον ανομολόγητο κόσμο των συναισθημάτων τους. Το φάντασμα του Νίκολας θα συνοδεύει τον Ντάβιντε όλα τα επόμενα χρόνια στη μεταπολεμική Νάπολη. Kι ο Νίκολας θα είναι αυτός που θα τον οδηγήσει τελικά πίσω στο χωριό, εκεί που άρχισαν όλα...