Κάθε χρόνο ο Φριτς και η Κλάρα ανυπομονούσαν να ανοίξουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους, ειδικά εκείνα που τους έφερνε ο νονός της κοπέλας. Αυτήν τη χρονιά, το δώρο της ήταν μία παράξενη ξύλινη μαριονέτα, με λεπτά πόδια και μεγάλο κεφάλι, ντυμένη με ρούχα στρατιωτικά. Ήταν ένας καρυοθραύστης. Όμως, κατά λάθος ο Φριτς τον έσπασε και γι’ αυτό το βράδυ η Κλάρα δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τη στενοχώρια της. Όταν κατέβηκε στο σαλόνι, για να τον φροντίσει, αντίκρισε κάτι απίστευτο: ένας στρατός από ποντίκια, με επικεφαλής τον Ποντικοβασιλιά, είχε εισβάλει στο δωμάτιο. Αλλά, ο Καρυοθραύστης με τον δικό του στρατό ήταν εκεί για να την υπερασπιστεί...