Ένα παραμύθι εμπνευσμένο από την ιστορία του Βασιλιά Αρθούρου και του Μέρλιν, με τον γάτο Μπάκο, που προοριζόταν για βασιλιάς για τις ικανότητες και τις μαγικές του ιδιότητες, τον μάγο Μέρλιν, σε τετράποδη και γούνινη μορφή, τη Μοργκάνα και τη Μοργκόουζ με αλλαγμένα πρόσωπα και ιδιοσυγκρασίες.