Έχοντας αποκτήσει το μαγικό Ασημένιο Σπαθί, ο Βαλασού Έλαχαντ διασχίζει τον Πορθμό του Δράκοντα για να φτάσει τελικά στη χώρα του Μόρτζιν, εκεί όπου βασιλεύει ο μαύρος τρόμος. Ευλογημένος - ή καταραμένος - με το χάρισμα να νιώθει τον πόνο όλων των ζωντανών πλασμάτων, ο Βαλασού αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία στην προσπάθειά του να νικήσει τον εχθρό των προγόνων του και όλων των λαών των Εννιά Βασιλείων.

Το ένδοξο ιδανικό του Φωτόλιθου τον ωθεί μέσα στην καρδιά του σκοταδιού. Για να του εναντιωθεί, ο Μόρτζιν εναγκαλίζεται το φως, φορώντας ως μάσκα την ομορφιά και την ευγένεια. Όμως η φρίκη της υπόγειας πόλης του Μόρτζιν μέσα στα έγκατα των Λευκών Βουνών απειλεί να σαλέψει τα λογικά του Βαλασού. Ο Μόρτζιν θα αποκτήσει τον Φωτόλιθο, ανεξάρτητα από το ποιος θα τον ανακαλύψει πρώτος.