Ο Σιδόν και ο Έλιφ επιστρέφουν στο μικρό ψαροχώρι τους, που έχει όμως δεχτεί επίθεση από τον Πρίγκιπα. Οι μόνοι επιζώντες είναι τα παιδιά του χωριού που έχουν δυστυχώς απαχθεί. Οι δύο φίλοι, στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τους συνομηλίκους τους, στρέφονται για βοήθεια στο μοναδικό πλάσμα που έχει τη δύναμη να το κάνει: στον Βαρκάρη.

Ένα ον μη-ανθρώπινο, που λατρευόταν από τον πατέρα του Σιδόν, τον ιερέα του χωριού. Ο Σιδόν πηγαίνει στο απαγορευμένο μέρος και απαιτεί από τον Βαρκάρη τη βοήθειά του. Δεν γνωρίζει όμως ότι η πίστη στον Βαρκάρη, είναι πίστη προς τον άγγελο του θανάτου.