Μέσα στην κυκλική σκηνή του τσίρκου όλα όσα ο καλλιτέχνης αγάπησε. Οι κλόουν, οι ακροβάτες, αλλά και το χωριό του, το Βιτέμπσκ, με τα ξύλινα σπίτια και τα κοκόρια που σουλατσάρουν στις αυλές, τα πολύχρωμα φουστάνια των κοριτσιών, ένα μικρό βιολί και η Μπέλα, η αγαπημένη του σύντροφος. Ψηλά, ένα φεγγάρι να ξαγρυπνάει το όνειρο.