Ένα αγοράκι φοβάται πολύ, γιατί κάθε βράδυ έρχονται στο δωμάτιό του τέρατα, μάγισσες και φαντάσματα. Και παρά το γεγονός ότι η μητέρα του επιμένει να του δείξει ότι δεν υπάρχουν τέρατα, το αγόρι συνεχίζει να τα βλέπει. Ωστόσο, σιγά-σιγά καταλαβαίνει ότι η μητέρα του είναι πολύ πιο δυνατή από αυτά τα πλάσματα και ότι όταν βρίσκεται κοντά της δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, γιατί τα τέρατα φοβούνται εκείνη.

Μια τρυφερή και αστεία ιστορία για τους φόβους και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, δοσμένη αριστοτεχνικά από τον ασύγκριτο Πόλι Μπερνατέν.