Ο βασιλιάς της Κροένια, που κυνήγησε ανελέητα τους μάγους, δολοφονείται μέσα στο παλάτι. Ο πρωτότοκος γιος του και διάδοχος του θρόνου Κρέστο, στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει τη δολοφονία, ανακαλύπτει ότι δεν ήταν έργο των μάγων αλλά ενός μαγεμένου ξωτικού του βορρά. Τότε αποφασίζει να πείσει τους υπόλοιπους ηγέτες της Κροένια, για να αναβιώσει μια παλιά συμμαχία και να συγκροτηθεί στρατός εναντίον των ξωτικών που θέλουν να επιβάλλουν τυραννικό καθεστώς. Όμως, ο εχθρός γνωρίζει το αδύνατο σημείο και μεγάλο μυστικό του Κρέστο: τον έρωτά του για τη δούκισσα Ζάια, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο.