Η Σούκι Στάκχαουζ, μία σερβιτόρα σε μικρή επαρχιακή πόλη, έχει πλέον μαζέψει μπόλικη εμπειρία από τον κόσμο του υπερφυσικού. Τώρα, όμως, το υπερφυσικό χτυπάει την πόρτα του σπιτιού της. Όταν η Σούκι βλέπει τα μάτια του αδελφού της, του Τζέισον, έτοιμα να αλλάξουν σχήμα, ξέρει ότι πρόκειται να μεταμορφωθεί σε πανθηράνθρωπο για πρώτη φορά - μια μεταμόρφωση την οποία εκείνος υποδέχεται πιο έτοιμος από τους περισσότερους μορφοπλάστες που γνωρίζει η Σούκι.

Η ανησυχία της, ωστόσο, μετατρέπεται σε γνήσιο τρόμο όταν ένας ελεύθερος σκοπευτής βάζει στο φονικό του στόχαστρο τον τοπικό πληθυσμό των μεταλλαγμένων και οι καινούργιοι πάνθηρες σύντροφοι του Τζέισον τον υποπτεύονται. Τώρα, η Σούκι έχει χρόνο μέχρι την επόμενη πανσέληνο, για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις -εκτός αν ο δολοφόνος αποφασίσει να τη βρει πρώτος...