Ένα τρομερό σκοτάδι απειλεί τη μεγάλη χώρα που λέγεται Μιδκημία, ένα σκοτάδι που δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί οι απλοί κάτοικοί της: μια ισχυρή και κακόβουλη φυλή τεράτων, που γλίστρησαν από μια τρύπα ανάμεσα στις διαστάσεις. Και δυο απίθανοι νεαροί ήρωες -ένας νόθος κληρονόμος που του αρνήθηκαν τα πρωτοτόκια του κι ένας αχαλίνωτος αλητάκος με ταλέντο στις κλοπές- θα αναγκαστούν να πάρουν τα όπλα σ' έναν αγώνα για την προστασία του πολιορκημένου κόσμου τους...