Μόσχα 1991: Ο Αμερικανός πρεσβευτής Στίβεν Μέτκαφ φτάνει εσπευσμένα στην πόλη με μια λεπτή μυστική αποστολή. Μια αποστολή που μπορεί να κρίνει το μέλλον όχι μόνο της Ρωσίας αλλά ολόκληρου του κόσμου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Μέτκαφ το έχει ξανακάνει. Σ' αυτήν εδώ την πόλη. Μισό αιώνα πριν...

Το φθινόπωρο του 1940, όταν ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία έχουν ακόμη εμπλακεί στον πόλεμο, ο Στίβεν Μέτκαφ δεν είναι παρά ένας μικρής σημασίας Αμερικανός πράκτορας που ζει τη μεγάλη ζωή στο κατεχόμενο Παρίσι. Νέος, γοητευτικός και πλούσιος, διασκεδάζει στα πάρτι της καλής κοινωνίας, κατακτά τις πιο ποθητές γυναίκες της παρισινής ελίτ και αντιμετωπίζει την κατασκοπία μάλλον αψήφιστα, σαν ένα παιχνίδι.

Όμως αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι ξαφνικά σοβαρεύει θανάσιμα. Το δίκτυο του Μέτκαφ εξαρθρώνεται από τους Ναζί. Κι ο ίδιος, αποκομμένος στην εμπόλεμη Ευρώπη, χωρίς σύνδεσμο ή καθοδήγηση, αναγκάζεται να θέσει μόνος του σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο. Να ταξιδέψει μέχρι τη Μόσχα για να βρει μια παλιά του αγάπη, μια φλογερή μπαλαρίνα των Μπολσόι με αμφιλεγόμενα πιστεύω. Και να την παρασύρει σ' ένα χορό μυστικών, έρωτα και προδοσίας που ίσως να αποτελεί την τελευταία ελπίδα για τον ελεύθερο κόσμο...

Πενήντα χρόνια μετά, η επιστροφή του Μέτκαφ στη Μόσχα ζωντανεύει ξανά αυτή την παλιά ιστορία, που οι σκοτεινές πλευρές της τον βαραίνουν ακόμα. Η αποστολή του γίνεται αναπάντεχα μια υπόθεση πολύ προσωπική. Κι όλα τώρα θα κριθούν από το αν θα βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει το παρελθόν -και να συμφιλιωθεί μαζί του...