Ξημερώνουν Χριστούγεννα! Αστραφτερά φωτάκια κι εντυπωσιακά διακοσμητικά ρίχνουν το φως τους στους άδειους δρόμους και στην κεντρική πλατεία της μεγάλης πόλης, εκεί όπου μία παράσταση με αποκρουστικές φιγούρες καλικάντζαρων σκορπίζει τον φόβο σε όσους την πλησιάζουν. Όλο αυτό το σκηνικό μοιάζει ανατριχιαστικά γνώριμο στον Γιάννη και στα τρία αδέρφια του, καθώς ξυπνάει στη μνήμη τους μια ιστορία από το παρελθόν. Είναι μια ιστορία για μια μακρινή, παραμυθένια πολιτεία, ένα ξεχασμένο από τους ανθρώπους εκκλησάκι κι ένα μοναχικό αγόρι, που ανακαλύπτει την πραγματική χαρά των Χριστουγέννων...