Η Πίμπα, η χαριτωμένη σκυλίτσα και ο Αρμάντο πηγαίνουν εκδρομή στο βουνό. Ξαπλωμένοι πάνω στο χορτάρι, παρατηρούν τα σχήματα που παίρνουν τα σύννεφα στο γαλανό ουρανό. Ώσπου ένα άσπρο άλογο εμφανίζεται ανάμεσα στα σύννεφα. Μαζί του θα ταξιδέψουν πολύ μακριά, στις θάλασσες του Νότου. Είναι αλήθεια όμως όλα αυτά ή μήπως είναι όνειρο του Αρμάντο;