Ένας ετοιμοθάνατος άντρας, κατασπαραγμένος από μια ασθένεια κι ενώ αιμορραγεί από τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, εισέρχεται στη διοικητική έδρα του ΔΕΔ, όπου μεταφέρει με τις τελευταίες του λέξεις ένα μήνυμα στην Κότεν Στόουν, ''Μαύρες Βελόνες''. Το κωδικοποιημένο αυτό όνομα αναφέρεται σε ένα καλά φυλαγμένο Ιαπωνικό Πείραμα από τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα θανατηφόρο και φρικαλέο αρχαίο ιό.

Τώρα η Κότεν πρέπει να τα βάλει με το χρόνο για να βρεί τους υπεύθυνους που εξαπέλυσαν αυτό τον ιό και πάλι εναντίον της ανθρωπότητας. Ενώ παλεύει με τις δυνάμεις του κακού, η Κότεν αγωνίζεται για την ψυχή της, καθώς οι Νεφελίμ επιτίθενται στον άνθρωπο που αγαπά περισσότερο σε αυτό τον κόσμο - τον Καρδινάλιο Τζον Τάυλερ.