Μία σειρά περίεργων θανάτων τριών κατοίκων στο χωριό Λυκόφως του Σουφλίου σηματοδοτούν την άφιξη των αστυνόμων Φίλιππου Παυλίδη και 'Αρτεμης Γιαννοπούλου, από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με σκοπό να διερευνήσουν τις συνθήκες, οι οποίες προκάλεσαν τα μοιραία γεγονότα. Συζητώντας με τους κατοίκους και προσπαθώντας να ξεδιαλύνουν το μυστήριο, το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε μία παλιά καλύβα. Η διαμονή τους συνοδεύεται από μία σειρά περίεργων εμπειριών με επίκεντρο την καλύβα, στην οποία πιστεύουν ότι κρύβεται ο δράστης. Η καλύβα, όμως, είναι έρημη για περίπου ένα αιώνα και κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει κάτι.