Η Μίχη Ντώις, ζει σε ένα παλιό σπίτι εκατό και κάτι χρονών. Στο κελάρι του, βρίσκεται ένα μαγικό εργαστήριο απ’ όπου δεν φεύγει σχεδόν ποτέ. Μια μέρα ή μάλλον μια νύχτα η Μίχη είδε ένα πολύ αλλόκοτο όνειρό που αποδείχτηκε αληθινό. Το επόμενο πρωί βρήκε παρατημένο ένα αδέσποτο κουτάβι έξω από την πόρτα του σπιτιού της, που φαινόταν πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα σκυλιά. Το σκυλάκι αυτό το ονόμασε Λούλου και από τότε και μετά ήταν πάντα στο πλευρό της. Η Μίχη και η Λούλου θα επισκεφθούν διάφορα μέρη που δεν φανταζόντουσαν ότι υπάρχουν ούτε καν σε παραμύθια και θα ζήσουν πολλές αξέχαστες περιπέτειες, διασχίζοντας βουνά και πόλεις. Αραγε θα συνεχίσουν αυτό το ταξίδι μαζί ή θα αναγκαστεί το κουτάβι να ξαναβρεθεί στον δρόμο;...