Ένα παραμύθι του μεγάλου συγγραφέα, εμπνευσμένο από τη ρωσική λαϊκή παράδοση.

Η τσαρέβνα Μαριάννα έχει ένα καναρίνι στο κλουβί. Το κορίτσι κλαίει και το πουλί το σκάει.
Επιστρατεύεται ο γίγαντας Βένκα για να το βρει και να το φέρει πίσω.
Μέσα από πολλές περιπέτειες, το καναρίνι μεταμορφώνεται σε Πουλί της Φωτιάς.
Ο γίγαντας Βένκα, με τη βοήθεια του κεραυνού και της βροχής, το πιάνει και το πάει στη Μαριάννα.
Το Πουλί της Φωτιάς όμως θέτει έναν όρο στη Μαριάννα: να μην κλαψουρίζει και τότε κείνο θα ’ρχεται κάθε βράδυ να της τραγουδά και να της λέει παραμύθια.