Ο Τζον Χάου μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο του με περισσότερα από 250 έργα του, εμπνευσμένα κυρίως από το έργο του Τόλκιν (Χόμπιτ, 'Aρχοντας των Δαχτυλιδιών, Σιλμαρίλλιον, Ιστορία της Μέσης-γης), που συμπληρώνεται από τα εκπληκτικά έργα τέχνης που έφτιαξε για βιβλία με δράκους και θρύλους, καθώς και για τα βιβλία μερικών από τους σπουδαιότερους συγγραφείς του φανταστικού. Μας δίνει επίσης διασκεδαστικά πληροφοριακά σχόλια για το πως κάνει τα έργα του. Προλογίζει ο Πίτερ Τζάκσον.