Η?Γκουίν Τζόουνς είναι απολύτως ικανοποιημένη από τη ζωή της στο Γκρέιβς Γκλεν. Εκείνη, η μητέρα της και η ξαδέλφη της έχουν σχηματίσει μια νέα, ισχυρή σύναξη μαγισσών. Η Γκουίν διευθύνει το «Κάτι Μαγικό», ένα επιτυχημένο κατάστημα με είδη μαγείας, και παράλληλα διδάσκει κάποιες νεαρότερες μάγισσες της πόλης.

Καθώς πλησιάζει το Χάλοουιν, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα - ο Λουέλιν «Γουέλς» Πενχάλοου. Ο Γουέλς έχει έρθει στο Γκρέιβς Γκλεν για να αποκαταστήσει τη σύνδεση της οικογένειάς του με την πόλη που ίδρυσαν οι πρόγονοί του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μετά από χρόνια που ζούσε ως υπάκουος γιος στην Ουαλία. Όταν ανοίγει ένα δικό του κατάστημα, τα «Μαγικά Είδη του Πενχάλοου», ακριβώς απέναντι από το «Κάτι Mαγικό», σύντομα διαπιστώνει ότι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα να τα βάλει με την Γκουίν.

Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός τους τους οδηγεί σε ένα πολύ προσωπικό –και πολύ καυτό- φιλί και οι δυo τους αποφασίζουν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο, σίγουροι ότι το φιλί προκλήθηκε από κάποιο μαγικό ξόρκι.

Αλλά όταν μια μυστήρια παρέα μάγων έρχεται στην πόλη και οι μαγικές δυνάμεις της Γκουίν αρχίζουν να εξασθενούν, εκείνη και ο Γουέλς αναγκάζονται να συνεργαστούν για να ανακαλύψουν τι ακριβώς θέλουν αυτοί οι νέοι μάγοι και να επαναφέρουν τις δυνάμεις της Γκουίν πριν να είναι αργά.